Менеджер по автоматизации для Perfex CRM

Примечание. Это не отдельный скрипт, а модуль для Perfex CRM, требующий установки программного обеспечения Perfex CRM. Также обратите внимание, что модуль Automation Manager работает на PHP версии 8+. Это не сработает, если на вашем сервере установлена ​​более старая версия PHP. Пожалуйста, учитывайте это перед покупкой.

Что НОВОГО в v.1.1.2?

• Новые правила автоматизации задач (например, «Задача создана»)!
• Новые действия для автоматизации задач (например, «Добавить значение настраиваемого поля»)!
• Новые опции -> Статус переключения автоматики (активен/неактивен)!
• Добавлена ​​обратная совместимость с PHP 7.4!

Что оно делает?

Модуль диспетчера автоматизации для Perfex CRM сделает ваше программное обеспечение Perfex CRM таким же крутым, как и аналогичное программное обеспечение высшего уровня на рынке с десятками автоматизированных действий. С помощью этого плагина вы можете создавать правила автоматизации для задач (включая исполнителей и подписчиков, расписания, статусы и приоритеты, теги, комментарии и даже настраиваемые поля).

Пример правил автоматизации. доступный:

• ЕСЛИ «приоритет задачи» — «срочная», ЧЕМ «добавить 5 часов в табель учета рабочего времени с комментарием «дополнительная плата за срочную работу»,
• ЕСЛИ ‘срок выполнения сегодня’, ЧЕМ ‘добавить комментарий: «Почему эта задача задерживается?»,
• ЕСЛИ задача не обновится в течение 3-х дней, ТО написать комментарий: «Что происходит с этой задачей??»,
• ЕСЛИ статус задачи изменится на «Ожидается отзыв», ЧТО Добавить уведомление через четыре дня с дополнительным примечанием»

Доступные триггеры:

• Статус задачи меняется на:
• Приоритет задачи меняется на:
• Дата начала сегодня
• Срок сдачи сегодня
• Задача неактивна в течение {x} дней
• Задача создана — НОВАЯ!
• Дата начала изменена – НОВИНКА!
• Дата сдачи изменена – НОВИНКА!

Доступные действия:

• Установить статус задачи на {x}
• Установить приоритет задачи на {x}
• Добавить комментарий
• Добавить табель учета рабочего времени (с примечанием)
• Установить напоминание
• Добавление или изменение исполнителей (выберите несколько человек — НОВИНКА! )
• Добавить подписчиков или изменить их (выберите несколько человек — НОВИНКА! )
• Добавьте значение в настраиваемое поле — НОВИНКА!
• Добавить / заменить теги — НОВИНКА!
• Изменить дату выполнения — НОВИНКА!

Вы также можете создать правила для более чем одного триггера с параметрами [или] / [и] (например, срок выполнения сегодня [и] приоритет срочный) и вы можете сделать то же самое с действиями (например: изменить статус на { x} [и] изменить правопреемников на {y} и изменить приоритет на {z})

Все, что вам нужно сделать, это установить модуль через стандартную функцию модуля в Perfex CRM, и вы увидите новую вкладку в разделе УТИЛИТЫ панели администратора Perfex CRM.

Вы можете создавать новые автоматизации, редактировать существующие и удалять их. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно этого модуля, ознакомьтесь с нашей документацией по этому модулю, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ .

Перечисленные выше функции появятся примерно в октябре 2022 года. Если вы приобрели этот модуль и хотели бы, чтобы он имел некоторые другие, настраиваемые функции, дайте нам подсказку, и мы сделаем все возможное, чтобы добавить эту функцию в следующем обновлении.